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Dashboard Sales Force Automation

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Le dashboard Sales Force Automation affiche la synthèse des données de votre portefeuille de clients et prospects :

  • le pipeline de vente
  • l’historique des ventes et le prévisionnel
  • le nombre d’e-mails entrants à traiter
  • vos actions du jour et les actions en retard
  • vos affaires en closing
  • votre portefeuille de clients BtoB
  • votre portefeuille de clients BtoC
  • vos contacts BtoB

Tous les widgets sont cliquables.

Personnalisez votre dashboard ou créez votre dashboard sur mesure !

NEO vous propose de personnaliser votre logiciel :

  • ajoutez des widgets au dashboard standard
  • créez un ou plusieurs dashboards sur-mesure, passez de l’un à l’autre

Réalisation sous 48 heures. Demandez-nous un devis.

Pipeline de prospection

Le pipeline vous permet d’organiser votre cycle de prospection.

Vous définissez les différentes étapes.

Vous savez à tout moment combien de leads ou prospects se trouvent à chaque étape. Vous déplacez un lead ou prospect d’une étape à une autre d’un simple clic.

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Pipeline de vente

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Le pipeline vous permet d’organiser votre cycle de vente.

Vous définissez les différentes étapes.

Vous savez à tout moment combien de prospects se trouvent à chaque étape. Vous déplacez un prospect d’une étape à une autre d’un simple clic.

Horodatage et replanification des actions

Lorsqu’un commercial fait de la prospection téléphonique il arrive fréquemment qu’il ne puisse pas joindre son interlocuteur : ligne occupée, messagerie vocale, en réunion, en congés…

Si on applique les bonnes pratiques d’usage d’un CRM, lorsqu’un appel échoue une trace doit être conservée dans l’historique du contact. De la même manière le commercial doit reprogrammer un appel téléphonique un peu plus tard.

NEO a pensé à vous faciliter la vie : en 1 clic vous allez pouvoir :

  • enregistrer une trace de l’appel dans l’historique du contact
  • éventuellement le faire changer d’étape dans le pipeline de prospection
  • replanifier l’action

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NEO vous permet de travailler en mode collaboratif, y-compris avec des personnes qui ne sont pas utilisatrices de votre CRM.

Vous avez ainsi la possibilité d’envoyer un message Slack à un utilisateur ou à une chaîne de votre espace de travail Slack.

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Éditeur de templates de mails intégré

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NEO intègre en standard un éditeur de templates de mails. Vous n’avez donc plus besoin de votre abonnement à une plateforme de routage comme MailChimp, MailJet, Sendinblue…

Cet éditeur vous permet de réaliser de manière intuitive et en quelques clics des e-mails de qualité professionnelle.

Ces e-mails sont conçus pour s’afficher parfaitement sur des ordinateurs de bureau, sur des tablettes ou sur des mobiles.

Ils peuvent être utilisés dans le cadre de campagnes de mailing ou tout simplement en envoi one-to-one (voir paragraphe suivant).

Envoi de mails « one-to-one »

NEO vous permet d’envoyer en 1 clic des e-mails one-to-one de qualité professionnelle.

Cette alternative à l’envoi de mail à l’aide de votre messagerie (Gmail, Outlook…) présente de nombreux avantages :

  • vous envoyez un mail formaté de manière professionnelle
  • les mails répétitifs sont rédigés automatiquement
  • ils peuvent néanmoins être personnalisés à la volée au cas par cas
  • vous pouvez y intégrer automatiquement des données venant de NEO : nom et prénom du contact, numéro du devis, date de rendez-vous…
  • les mails ainsi envoyés sont traqués : vous savez en temps réel s’ils ont été ouverts et cliqués (voir paragraphe suivant)
  • vous pouvez même recevoir une notification au moment où votre contact ouvre ou clique le mail !

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Tracking des mails

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Le tracking des mails vous permet de savoir en temps réel pour chaque message envoyé :

  • s’il a été ouvert et combien de fois il l’a été
  • s’il a été cliqué et combien de fois il l’a été

Ces informations sont visibles dans l’historique de tracking des mails et dans l’historique du contact.

Vous pouvez également recevoir une notification au moment où votre contact ouvre ou clique le mail !

Import d’entreprises depuis le fichier SIRENE

Le fichier Sirène recense 11 millions d’entreprises actives en France. Ce fichier est géré par l’INSEE et est mis à jour quotidiennement.

NEO vous permet d’intégrer gratuitement des entreprises que vous avez sélectionnées en fonction de critères tels que :

  • activité (code NAF)
  • département
  • ville
  • tranche d’effectif

Les entreprises correspondant à votre sélection sont automatiquement intégrées à NEO en 1 clic !

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Si vous avez une équipe de commerciaux, les entreprises remontées peuvent être réparties entre chaque commercial.

Vous avez également la possibilité de programmer pour chacune d’elles une action qui sera assignée au commercial responsable du compte.

Cette fonction vous permet d’organiser très rapidement vos actions de prospection.

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Enrichissement de données

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Encore une fonction qui va vous faire gagner du temps et accroitre la performance de votre équipe commerciale.

L’enrichissement de données vous permet de remonter des informations détaillées sur une entreprise et ses contacts.

Sur l’entreprise NEO remonte les informations suivantes :

  • dernier chiffre d’affaires
  • dernier résultat
  • téléphone
  • site web

Pour les contacts NEO remonte les informations suivantes :

  • prénom et nom
  • e-mail
  • profil linkedin
  • téléphone

Import automatique des e-mails entrants

Connectez votre boite mail à NEO et intégrez automatiquement vos mails entrants (tous ou seulement ceux répondant à certaines conditions).

Ces mails sont automatiquement rattachés au contact et à l’entreprise correspondants. Dans le cas où le contact n’existe pas dans votre base, NEO le crée pour vous.

Lors de la réception d’un mail NEO peut vous envoyer une notification visuelle et sonore.

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