Master Class NEO / Forum Numerik DevCom

Dans le cadre du Forum Numerik DevCom de Toulouse nous vous proposons une Master Class exceptionnelle de laquelle vous repartirez avec votre CRM NEO configuré pour votre besoin et prêt à utiliser !

Bonus #1 : tarif exceptionnel pour les participants au Numerik Dev Com à 125 € HT la journée (déjeuner inclus) au lieu de 300 € HT !

Bonus #2 : pour les participants au Forum Numerik DevCom nous vous offrons 6 mois d’abonnement à NEO CRM version PREMIUM !
(valeur 113,40 € HT)


Objectif de la Master Class

Chaque participant aura à sa disposition son propre logiciel NEO.

Nous vous présenterons toutes les étapes de la configuration de NEO et vous assisterons individuellement dans sa mise en œuvre.

Nous ferons également le tour des principales fonctionnalités.

Ceux qui le souhaitent pourront importer leur fichier de contacts et entreprises déjà existant.

À la fin de la journée vous partirez avec votre CRM NEO configuré pour vos besoins et vous serez prêt à l’utiliser dès le lendemain matin !

Prérequis

Aucune connaissance préalable des logiciels de CRM n’est requise.

Si vous savez utiliser un clavier et une souris vous saurez utiliser NEO 🙂

Venez simplement avec un ordinateur pouvant se connecter à internet en Wifi.

Tarif

Dans le cadre du Forum Numerik DevCom cette journée vous est proposée au tarif exceptionnel de 125 € HT (repas inclus) au lieu de 300 € HT.

Bonus : pour les participants au Forum Numerik DevCom nous vous offrons 6 mois d’abonnement à NEO CRM version PREMIUM ! (valeur 113,40 € HT)


Où et quand ?

Date de la Master Class

Jeudi 8 octobre 2020

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Nous déjeunerons dans un salon de l’hôtel. Cuisine maison à base de produits frais.

Lieu

Hôtel Albert 1er
8 rue Rivals
Toulouse centre (3 minutes à pied du Capitole)

Programme de la journée

Présentation du pipeline et des différents modules

Import de vos données depuis un fichier Excel

Saisie de nouveaux contacts

Planification de vos premières actions

Connexion de votre boite mail

Envoi de SMS

Création de votre premier devis

Réalisation de votre premier template de mail

Envoi de mails personnalisés one-to-one

Segmentation de vos contacts

Création de campagnes de mail et SMS


Inscription

1 Step 1
reCaptcha v3

Vous devrez régler votre inscription par virement ou par carte bancaire à réception de facture pour valider définitivement votre inscription.

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Nextkeyboard_arrow_right

Horodater et replanifier une action

Qu’est-ce que l’horodatage ?

L’horodatage est une fonctionnalité disponible dans NEO. L’horodatage permet d’enregistrer automatiquement un court commentaire dans le compte-rendu d’une action.

Ce commentaire contient :

  • les initiales de l’utilisateur,
  • l’heure,
  • la date,
  • le motif.

Il s’insère automatiquement dans le champ Compte-rendu qui se trouve dans le bloc Compte-rendu de l’action :

Comment horodater ?

Ce qu’il faut faire si la fonction horodatage des actions est activée

Dans la fiche Action vous trouverez le bouton Horodater :

S’il n’est pas présent vous devez activer la fonction horodatage des actions.

Dans la fiche action, cliquez sur le bouton Horodater :

Sélectionnez le motif que vous voulez insérer. Par exemple : le contact est injoignable.

Vous pouvez définir d’autres motifs d’horodatage.

Vous avez la possibilité de reprogrammer l’action. Deux choix sont possibles :

  • saisir manuellement la date et l’heure
  • choisir parmi les scénarios prédéfinis

Vous pouvez également changer l’étape de prospection dans laquelle le contact ou l’entreprise se trouve. Par exemple, il n’est plus à traiter mais injoignable.

Il ne reste plus qu’à valider l’horodatage.

Ce qu’il faut faire si la fonction horodatage des actions n’est pas activée

Dans la barre de navigation cliquez sur Réglages :

Cliquez sur Mes préférences

Dans les réglages disponibles, cliquez sur Actions :

Activer le bouton Permettre l’horodatage des actions :

Puis cliquez sur Enregistrer.

Définir les motifs d’horodatage

Dans la barre de navigation cliquez sur Réglages :

Cliquez sur Motif horodatage :

Vous trouverez déjà des valeurs pré-définies :

Cliquez sur Ajouter une valeur :

Définissez la valeur du nouveau motif : 

Cliquez sur Confirmer ou sur Confirmer puis ajouter une nouvelle valeur si vous voulez ajouter un autre motif :

Le nouveau motif a été ajouté à la liste des motifs d’horodatage :

Il sera disponible lorsque vous voudrez horodater une action :

Mail quotidien récapitulatif de votre agenda

Présentation de l’e-mail récapitulatif

Comment se présente l’e-mail récapitulatif ?

C’est un e-mail qui vous rappelle les actions qui vous attendent ce jour, les actions en retard et celles des jours à venir.

Expéditeur et objet du mail

Le mail est envoyé par le service client de NEO. Son objet est, par exemple, agenda du 4 octobre 2019.

Contenu du mail

La première partie de l’agenda présente :

  • le nombre d’actions en retard
  • le nombre d’actions à réaliser à la  date du jour
  • le nombre d’actions dans les prochains jours

La deuxième partie de l’agenda présente :

  • le résumé des actions du jour (l’heure de l’action, le nom du contact et de l’entreprise associée, le résumé de l’action)
  • le résumé des actions en retard (la date et l’heure de l’action, le nom du contact et de l’entreprise associée, le résumé de l’action)
  • le résumé des actions à effectuer dans les prochains jours (la date et l’heure de l’action, le nom du contact et de l’entreprise associée, le résumé de l’action)

Activer et configurer l’e-mail récapitulatif

Afin de recevoir cet e-mail quotidien, vous devez activer la notification par e-mail dans votre NEO.

Dans la barre de navigation cliquez sur Réglages :

Cliquez ensuite sur Mes préférences :

Dans la liste des réglages disponibles cliquez sur E-mail récapitulatif agenda :

Vous arrivez sur la page pour activer l’envoi d’un mail récapitulatif quotidien :

Activer l’envoi d’un mail récapitulatif quotidien :

Une fois que la fonction est activée les options de personnalisation de l’e-mail apparaissent :

Choisissez les jours de la semaine où vous souhaitez recevoir votre agenda :

Indiquez le nombre de jours pour les actions à venir. Ici, on choisit 3, cela veut dire que le mail indiquera les actions à venir dans les 3 prochains jours :

Définissez le nombre maximal d’actions que vous souhaitez voir dans chaque section de votre agenda :

Il ne reste plus qu’à cliquer sur Enregistrer.

Vous trouverez votre premier e-mail récapitulatif dès demain dans votre boite mail.

Organiser une vidéoconférence avec NEO

La plateforme de vidéoconférence

NEO a choisi la plateforme de vidéoconférence Google Meet créée par Google.

Elle permet à toute entreprise d’organiser des vidéoconférences de manière simple :

  • aucune installation : les vidéoconférences s’organisent depuis NEO
  • pas besoin d’avoir un compte Google Meet
  • il vous suffit de partager l’URL de la réunion avec vos invités pour qu’ils puissent la rejoindre
  • jusqu’à 30 participants
  • chacun des participants peut partager son écran
  • vous pouvez enregistrer la réunion
  • possibilité de synchroniser avec Google Agenda

À noter : avec NEO vous n’avez pas besoin d’avoir et de payer un compte Google Suite pour disposer de Google Meet. Les vidéoconférences s’organisent directement depuis votre logiciel NEO.

Organiser une vidéoconférence dans NEO

Pour organiser une vidéoconférence, cliquez sur le pictogramme caméra dans la barre de navigation de NEO :

Si vous ne voyez pas ce pictogramme caméra dans votre logiciel NEO c’est parce que la fonction vidéoconférence n’a pas encore été activée. Découvrez comment activer la fonction vidéoconférence dans votre NEO.

Vous obtenez le formulaire suivant :

Le template de mail d’invitation et l’expéditeur sont déjà sélectionnés, vous pouvez les modifier si besoin :

Indiquez l’objet de la vidéoconférence (champ obligatoire) et l’ordre du jour :

L’organisateur est déjà sélectionné (c’est vous !), vous pouvez le modifier si besoin :

Vous pouvez trouver les invités en saisissant une partie de leur nom ou de leur adresse mail :

Indiquez la date, l’heure et la durée de la vidéoconférence :

Activez le bouton Me notifier quand le mail est ouvert et Me notifier quand le mail est cliqué, si vous souhaitez recevoir des notifications dans NEO :

Programmez un rappel la veille et 1 heure avant la vidéoconférence. Pour chaque rappel le template de mail à utiliser et le délai avant la vidéoconférence sont déjà indiqués, vous pouvez les modifier si besoin :

Il ne vous reste plus qu’à valider la vidéoconférence. Les invitations seront envoyées immédiatement aux participants et une action sera insérée dans votre agenda :

Les templates de mail dédiés aux vidéoconférences

Le template de mail d’invitation

Voici le template d’invitation que vous propose NEO :

Cet e-mail reprend les éléments définis lors de l’organisation :

  • date, heure et durée
  • objet de la vidéoconférence
  • nom de l’organisateur
  • liste des invités : nom, prénom et e-mail
  • ordre du jour
  • lien permettant d’accéder à la vidéoconférence

Vous pourrez adapter ce template à votre charte graphique.

NEO vous permet de créer autant de templates de mails d’invitation que vous le souhaitez.

Le template de mail pour le 1er rappel

Voici le template que vous propose NEO :

Vous pourrez adapter ce template à votre charte graphique.

NEO vous permet de créer autant de templates de mails de rappel que vous le souhaitez.

Le template de mail pour le 2ème rappel

Voici le template que vous propose NEO :

Vous pourrez adapter ce template à votre charte graphique.

NEO vous permet de créer autant de templates de mails de rappel que vous le souhaitez.

Action dans votre agenda

Quand vous avez validé la vidéoconférence, une action a été automatiquement ajoutée à votre agenda :

Notez que vous disposez d’un lien cliquable pour accéder directement à la vidéoconférence.

Activer la fonction vidéoconférence dans NEO

Dans la barre de navigation de NEO, cliquez sur Réglages / Paramètres généraux :

Dans la barre latérale cliquez sur l’option vidéoconférence :

Vous obtenez la page suivante :

Activez la vidéoconférence :

Choisissez le template à utiliser par défaut pour les invitations (vous pourrez le modifier au moment de l’organisation) :

Indiquez si l’expéditeur par défaut est celui qui est associé au template ou si c’est l’organisateur de la vidéoconférence :

Indiquez le canal qui sera associé à l’action insérée dans l’agenda :

Indiquez si vous voulez envoyer un 1er mail de rappel automatique aux participants et choisissez alors le template de mail à utiliser et le délai avant la conférence (généralement la veille) :

Indiquez enfin si vous voulez envoyer un 2ème mail de rappel automatique aux participants et choisissez alors le template de mail à utiliser et le délai avant la conférence (généralement 1 heure avant) :

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur enregistrer.